智通财经APP获悉，花旗周五在最新研报中重申对微软（MSFT.US）的“买入”评级，认为CoPilot业务势头持续增长，其Azure云业务基本面强劲，公司在企业级AI软件领域的领导地位进一步巩固。花旗分析师拉德克在给客户的一份报告中表示，最近与微软投资者关系团队的一次会议揭示了一些积极的迹象。该演讲讨论了投资者普遍关心的问题，包括竞争环境、微软根据 OpenAI 合作伙伴关系调整的战略地位、计算和制造能力的分配以及资本支出的路径。报告指出，相关沟通有效缓解了市场对克劳德、协作办公工具方面的competition.ai以及微软人工智能资源配置的担忧。 Fr从业务进展的角度来看，管理层声明进一步证实了 Copilot 的采用率持续提高。花旗认为，Copilot 将成为 Microsoft 365 商业业务的主要增长动力，在推动影响力方面逐渐超越 E5 套件。与此同时，Azure的云业务仍然受到计算电源的限制，但该公司已经建立了清晰的资源配置框架，以支持AI相关需求的有序增长。盈利方面，微软看好Azure长期盈利的可持续性。管理层指出，公司自主研发的Maia芯片、软件提高了性能效率，并持续优化其内部语言模型，预计将进一步提高大规模rno（LLM）的运营效率。与此同时，更广阔的人工智能服务市场也将支持增长。短期内，公司将重点关注改善自由现金流和毛利率t 规模。花旗得出的结论是，此次交易强化了其对微软长期前景的建设性看法。微软凭借全面的数据、工作流程和安全优势，在人工智能驱动的环境中处于领先地位。有望扩大在企业软件市场的竞争优势，巩固行业领先地位。
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